Tables de la base de données GDMS

Thème de rattachement : Gestion des clients

Particularité(s)

Relations

Informations générales

GDMS permet via la table « Prospects » un support à la vente des différents produits qui pourra être utilisé par les commerciaux / vendeurs des différents services.

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Tout client possède une fiche prospect qui lui est liée et qui ne peut être supprimée ; le statut d’une fiche prospect est dans ce cas « Prospect et Client » (l'identifiant du prospect est positif dans ce cas).

Note : le processus de création de la fiche prospect est automatique pour un enregistrement de la table client (la fiche prospect est créée et disponible +ou- une dizaine de minutes après la création du client).

Une fiche prospect peut être créée sans pour autant être liée à une fiche client mais permettra la création ultérieure d’une fiche client afin d’être lié à cette dernière (l'identifiant de ce type de prospect est négatif).

Certaines informations en relation avec une fiche prospect sont communes avec la table « clients » ; c’est le cas des tables « interlocuteurs » « activités » et « matériels. ». Les autres informations sont distinctes et le plus souvent soumises aux règles de visibilité.

Les champs « Forme juridique », « Capital », « Siren / NIC », « NAF », « Profil » et « Regroupement » sont répliqués lors de la création d’une fiche prospect. Ils restent saisissables depuis la fiche prospect tant que l’information n’est pas renseignée. Par la suite la modification d’un de ces champs ne pourra être réalisée qu’à partir de la fiche client qui reste maître des informations principales communes.

Les prospects n’ont pas de visibilité ; ils sont accessibles et visibles depuis toutes les organisations.
Néanmoins certaines de leurs informations en relation sont soumises aux règles de visibilité : suivi, actions, offres.
Ainsi une même fiche prospect pourra être utilisée par différents utilisateurs d’organisations distinctes de manière transparente.

II - Fiche prospect

.	Le premier onglet affiche les informations principales d’identification du prospect, les vendeurs seront affectés soit parce que la ville d’appartenance du prospect a un secteur qui lui a été affecté ou car le ou les vendeurs sont affectés manuellement.

.	Le second onglet propose des compléments qualificatifs sur le prospect : regroupement et segmentations, champs paramétrables *, mots-clés et activités.

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La liste située au milieu de l’écran permet d’afficher et de renseigner les champs paramétrables de la fiche prospect.

Sur cette onglet seuls les champs « Regroupement » et la zone « Activités » sont communs aux tables « prospects » et « clients ».

.	L’onglet « suivi » affiche l’historique des rapports suivant la visibilité.

.	L’onglet « actions » affiche l’historique des actions en fonction du service de l’utilisateur et de la visibilité.

.	L’onglet « parc » est un lien vers la table « Matériels » ; plus particulièrement intéressant dans le cas d’un prospect / client.

.	L’onglet « Offres commerciale » permet de gérer un décompte de rentabilité et ensuite d’éditer l’offre dans un document Word.

.	L’onglet « documents annexes » permet de lier à la fiche prospect des documents parmi les types les plus courant : PDF, image, document Word ou Excel.

* Vous disposez de 20 champs paramétrables que votre administrateur peut personnaliser via le menu « Fichier » commande « Paramètres applicatif », de même vous pouvez importer des prospects. Cf. en fin de document.