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| Accès : | thème « Gestion de l’atelier » table « Ordres de réparation » menu « Spécificités table » commande « Facturation globalisée ». |
Cette commande permet de traiter la facturation atelier pour une sélection d'OR. Les OR d'un même client peuvent être groupés sur une même facture ou en fonction d'autre critères : par véhicule ou encore par nature d'activé des ateliers. Dans ce mode c’est la dominante de facturation spécifiée sur l’OR qui est traitée ; si un OR contient plusieurs affectations de facturation les affectations secondaires seront ignorées par le processus (ces dernières pourront être facturées par après via le processus standard de facturation).
Sélection
Vous pouvez établir la base de facturation via un encadrement de date, cibler un compte général lié aux clients ou cibler un client en particulier. Il est également possible d’exclure ou non les OR en cession ou encore de restreindre les OR éligibles à ceux appartenant aux clients notifiés comme ayant opté pour ce mode de facturation.
Note : si l’option « 1 matériel distinct par facture » de la fiche client (second onglet zone soumise à visibilité) est activée, il y aura autant de factures distinctes que de matériels pour un même client.
Le mode de ventilation OR permet scinder les factures pour un même client sur la base de l’activité atelier, de l’atelier ou de la visibilité ; ce qui générera pour un même client autant de factures que de rupture sur ces critères. Le fait de positionner le mode de ventilation sur « Pas de ventilation » permet de réunir les OR sur une même facture (mais toujours dans le respect de l’option « 1 matériel distinct par facture).
Options de facturation
La présentation de facturation vous permet d’opter entre :
•Facturation détaillée : le détail des lignes est affiché en-dessous du bandeau récapitulatif de facturation.
•Une ligne récapitulative par OR : dans ce cas le détail des lignes n’est pas affiché, seul figure le résumé de facturation de l’OR.
La phase de facturation est lancée dès validation du dialogue.
A l’issue du traitement les factures correspondantes sont affichées à l’écran : il ne reste plus qu’à lancer l’impression de ces dernières (menu « Fichier » commande « Imprimer ») ou les envoyer par courriel (menu « Spécificités table » commande « Envoi des factures PDF via courriel »).