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Thème de rattachement : Gestion des ventes

 

Particularité(s)

•Table soumise à visibilité

 

Relations

 

Informations générales

La livraison est une étape obligatoire du processus de vente (tout au moins pour les articles soumis à une gestion de stock).

Lorsqu'un BL est facturé, le numéro de la facture correspondante est affiché en bas à droite du document et le bouton "Go" permet d'y accéder directement si vous en avez les droits.

Affectation du client

•Soit saisir les premières lettres de la raison sociale puis appuyer sur la touche Tabulation afin de déclencher la recherche ; GDMS proposera alors tous les clients dont la raison sociale commence par les lettres spécifiées.

Astuce : si la touche majuscule est enfoncée lors de l’appui sur la touche tabulation il vous sera alors proposé tous les clients qui contiennent les lettres spécifiées.

•soit cliquer sur le bouton ? situé à gauche du champ de manière à ouvrir une fenêtre qui va permettre la recherche du client souhaité via le critère de votre choix.

Dès que le client est affecté, ses conditions générales : mode et délai de paiement ainsi que la ‘transition de facturation’ sont affectés au document. Il est possible de les modifier, si nécessaire à ce niveau.

Note : la modification ne concerne alors que le document en cours et non la fiche client qu’il convient de modifier si l’on souhaite changer ses conditions.

Référence de commande client

Information facultative, qui lorsqu'elle est fournie est répercutée sur la facture qui en découlera.

Type de livraison

Il existe 2 types de livraison distincts : "Livraison" ou "Retour marchandises".

Transition de facturation

Cette information est dépendante des conditions fixées dans la fiche "client" du BL. Elle peut être modifiée pour le document.

-Facturation immédiate : la facture est réalisée dès validation du bon de livraison. Cela correspond généralement à un paiement comptant.

-Facturation différée : la facture sera réalisée sur demande en fin de semaine, quinzaine ou de mois via la commande "Facturation différée des BLs" du menu "Spécificités table". Cela correspond à des clients qui possèdent un compte dans l’entreprise et des conditions de paiements autres que ‘comptant’.

- Facturation suspendue : seuls les livraisons initialement en ‘Facturation différée’ peuvent être positionnées sur ce statut, pour une raison ou une autre qui empêche la facturation.

- Facturation OR : ce statut ne peut être affecté manuellement, il est attribué par GDMS lors des sorties de pièces à partir d’un OR.

Service

On peut initier des livraisons pour tous les services à l'exception de l'atelier (car pour ce service les lignes de livraison sont créées automatiquement lorsque vous débitez vos pièces sur l'OR).
Il n’est donc pas possible de procéder directement à  une livraison de type "Atelier", autre que pour un retour marchandises.

Localisation de stock

Le stock par défaut est toujours proposé. Pour les sociétés qui gèrent lieux de stockage il est toujours possible de spécifier quel stock sera impacté par la livraison.

Impression valorisée  : Oui / Non

Si vous ne souhaitez imprimer que les quantités et ne pas faire figurer la valorisation sur le document positionnez ce champ sur "Non".

Magasinier / Vendeur

Le magasinier / vendeur affecté par défaut est l’utilisateur courant. A modifier, le cas échéant, si un utilisateur réalise une livraison pour le compte d’un autre.

Impression des emplacements  : Oui / Non

Si l'option est activé l'emplacement des pièces est imprimée en face de chacune des lignes du document (dans la mesure ou la fiche stock correspondante possède un emplacement.

Signature client  : Oui / Non

Si positionnée sur oui, insère lors de l’édition du bon de livraison un cadre destiné à recueillir la signature du client.

Observations 

Remarques facultatives de toute nature qui figureront sur le document lors de son édition.

Remarques internes

Mentions facultatives diverses à titre de "mémo" qui ne seront pas imprimées sur document lors de son édition.

Destinataire

Le bouton # vous permet d’accéder et/ou de créer un interlocuteur lié au client.
Afin de modifier une fiche utilisateur existante appuyer sur la touche CTRL lorsque vous sélectionnez l’élément dans la liste.

Le bouton "Envoyer par mail" est actif uniquement si l'interlocuteur sélectionné possède une adresse électronique.

Statut du BL client

Information géré par GDMS qui la renseigne automatiquement en fonction de l’accomplissement de l’étape suivante, (facturation), dans le processus de vente.

 

Détail livraison

Vous pouvez ajouter les articles souhaités au document à partir du second onglet via 2 méthodes : "Livraison sur commande"  ou "Livraison directe".

•Bouton "Livraison sur commande" vous affichera les lignes de commande non encore livrées pour le même service et client.
Sélectionner la ou les lignes souhaitées puis cliquer sur le bouton "Ajouter à livraison" ou cliquer sur le bouton"Tout ajouter" si vous souhaitez livrer toutes les lignes.

Il est à noter la possibilité de filtrer sur un article ou sur un bon de commande.

Il pourra être proposé en livraison que les quantités commandées inférieurs ou égales à la quantité disponible en stock.
Dans le cas contraire, la différence : quantité commandée - quantité en stock sera proposée en réservation.

•Bouton "Livraison directe" : permet de saisir une à une les références d’articles livrés.
A ce niveau saisir directement la référence de pièce. Après appui sur la touche tabulation GDMS ramène différentes informations dont le tarif correspondant au client, (en prenant en compte, le cas échéant, le modèle de remise ou bien encore les conditions particulières dont il bénéficie).
Lorsque toutes les lignes de la livraison ont été créées, le dialogue d’ajout de ligne étant affiché à répétition, il faut cliquer ou le bouton d’annulation, (croix rouge), ou appuyer sur la touche ECHAP afin de retourner sur l’entête de livraison qui pourra alors être validée (coche verte).

Sur validation du bon de livraison :

•La transition de livraison était en "Facturation immédiate" un dialogue de confirmation sera affiché afin de confirmer la facturation du BL.
Si cette étape est confirmée, la facture est générée et présentée à l’écran permettant ainsi son impression directe.

•Si la transition de facturation est en mode différé, l’enregistrement est simplement stocké en attendant sa facturation.

 

Informations matériel

Si la livraison est relative à des pièces destinées à un même matériel, et que vous connaissez ce dernier, il est recommandé de spécifier cette information à partir de cet onglet.

Cette association permet de retracer l’historique des pièces changées pour un matériel donné (ce qui est fait de manière automatique à partir d’un OR).

Spécifiée à ce niveau la répercussion concerne toutes les lignes qui seront ajoutées sur le document. Dans le cas ou le matériel ne serait pas le même sur l'ensemble des lignes il conviendrait de lier le matériel au niveau des lignes du document.

 

Particularité de la table

 

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